Skip to content
Cobee Support
Cobee Support

Dossier beheren

In het dossier van een adres bewaar je alle relevante documenten, notities en e-mails. Denk aan contracten, opnameverslagen, correspondentie of interne notities. Je bepaalt per item of de bewoner het mag inzien op de bewonerspagina. Zo houd je alles overzichtelijk op een plek.

📄 Document toevoegen

  1. Ga naar Adressen > Overzicht in je project.
  2. Klik op het betreffende adres.
  3. Klik op het tabblad Dossier.
  4. Klik op + Toevoegen en kies voor Document.
  5. Sleep je bestand naar het uploadveld of klik om een bestand te selecteren. Ondersteunde formaten zijn onder andere PDF, Word en afbeeldingen.
  6. Vul een onderwerp in zodat je het document later makkelijk terugvindt.
  7. Bepaal of de bewoner het document mag inzien op de Bewonerspagina (toggle aan/uit).
  8. Klik op Opslaan.

📝 Notitie toevoegen

  1. Ga naar Adressen > Overzicht in je project.
  2. Klik op het betreffende adres.
  3. Klik op het tabblad Dossier.
  4. Klik op + Toevoegen en kies voor Notitie.
  5. Vul een onderwerp in.
  6. Typ je notitie bij Beschrijving. Gebruik dit voor interne opmerkingen, afspraken met de bewoner of observaties.
  7. Bepaal of de bewoner de notitie mag inzien op de Bewonerspagina (toggle aan/uit).
  8. Klik op Opslaan.

👁️ Zichtbaarheid voor bewoners

Bij elk dossieritem bepaal je of de bewoner het mag inzien via de bewonerspagina. Items die je zichtbaar maakt, verschijnen onder het tabblad Dossier op de bewonerspagina.

Tip: Je kunt elk bestandstype uploaden: PDF's, Word-documenten, afbeeldingen en meer. Wil je een e-mail bewaren? Sla deze eerst op als PDF en upload het bestand vervolgens naar het dossier. Deel belangrijke documenten op de bewonerspagina, zoals contracten, opnameverslagen of situatieschetsen. Zo heeft de bewoner altijd toegang tot relevante informatie.

🔗 Gerelateerde artikelen

Powered by Plain